Мир рухнул, цивилизация исчезла, а на её обломках возродилась магия. Последний город Земли борется за выживание, но враг всё ближе. Королева даёт ведьме Серой Элис опасное задание: отправиться в Потерянные земли и найти источник силы, способный превращать людей в зверей. Времени мало — только до полной Луны. Элис сопровождает проводник Бойс, человек с таинственным прошлым и своими секретами.
За ними по пятам следует армия крестоносцев, видящая в ведьме угрозу вере и миру. В каждом повороте дороги скрываются чудовища, а сама тьма, кажется, оживает. Мрачное фэнтези о магии, власти, искуплении и страхе. История о том, как в поисках силы можно потерять себя, и что настоящий враг — это тот, кто смотрит на тебя из зеркала.