1932 год, дельта Миссисипи. После войны и гангстерских разборок в Чикаго братья-близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной город, где всё ещё тянется расовая сегрегация и царит нищета. Купив землю у озлобленного расиста, они начинают строить новую жизнь — открывают музыкальный бар, мечтая подарить местным рабочим кусочек свободы и радости. Их главной надеждой становится юный гитарист, сын проповедника, когда-то получивший от братьев первый инструмент. Его блюз звучит так, будто сам дьявол слушает — и это почти правда. Оказавшийся рядом ирландский вампир не может устоять перед этой музыкой, и теперь на сцене начинается совсем другая битва — за душу, кровь и силу влияния.
«Грешники» — мрачная готическая драма с элементами южного нуара, в которой скрещиваются джаз, магия, расовая напряжённость и мифология. Это история о прошлом, которое возвращается в самом неожиданном обличье, и о том, как музыка становится оружием и искушением одновременно. Сильные характеры, мистическая атмосфера, социальный подтекст и напряжённое развитие событий делают фильм не просто о вампирах и гангстерах — это рассказ о том, как звуки блюза могут вскрыть то, что давно похоронено.